Cung cấp linh kiện điện tử cho xe quy định Thúc đẩy quá trình đổi mới ô tô
Từ quan điểm thị trường, ST, NXP, Infineon và các nhà sản xuất lớn khác vẫn chưa ngừng cung cấp nguyên liệu, thời gian giao hàng duy trì hơn 40 tuần, thậm chí 52 tuần, giá cũng cao.Đây là đại diện cho dòng F429, F427 của ST, cũng như dòng SAK của Infineon và các sản phẩm khác.
Do nhu cầu không suy giảm đối với vật liệu dành cho ô tô, ST, NXP và các công ty chuyên ngành ô tô khác đã duy trì hiệu suất doanh thu và lợi nhuận xuất sắc trong quý hai và đưa ra những kỳ vọng lạc quan cho quý thứ ba.Ngược lại, người tiêu dùng nói chung các nhà sản xuất thiết bị gốc và nhà sản xuất bộ nhớ, quý thứ ba rất khó có cái nhìn lạc quan.
Với sự phát triển không ngừng của trí tuệ ô tô, năng lượng mới, MCU ô tô rõ ràng là cơ hội lâu dài, và trong sự suy thoái của điện tử tiêu dùng, MCU ô tô cũng đã trở thành hướng đi “đột phá” của các nhà sản xuất trong nước.Tuy nhiên, so với các sản phẩm tiêu dùng, MCU ô tô đặt ra thách thức cho các nhà sản xuất trong nước về chi phí R&D, chứng nhận tiêu chuẩn và cơ sở sinh thái, do đó khó có thể mở rộng đáng kể nguồn cung thị trường MCU ô tô trong thời gian ngắn và các nhà sản xuất lớn. vẫn sẽ thống trị hệ sinh thái của vòng tròn ô tô.
Xe sử dụng năng lượng mới và xe hybrid thay thế thị phần xe chạy bằng nhiên liệu trên quy mô lớn, khiến việc sử dụng chất bán dẫn điện tăng trưởng nhanh chóng.Giống như MCU, chất bán dẫn công suất cao cũng tập trung vào tay một số ít nhà sản xuất lớn.Nhu cầu xe cộ đang tăng cao nhưng nguồn cung cấp chất bán dẫn điện lại là một vấn đề.Năm ngoái, dịch bệnh và lũ lụt ở Đông Nam Á đã ảnh hưởng đến sản lượng và hậu cần của nhà máy Infineon, NXP, ON Semiconductor và ST, làm gia tăng khoảng cách giữa cung và cầu.
Công suất nhà máy lớn thường xuyên bị suy giảm, dẫn đến khoảng cách cung cầu về chất bán dẫn điện vẫn được duy trì, sau đó việc phân phối và giá cả tăng cao.Có vẻ như chất bán dẫn điện ô tô gần như là “vật liệu thiếu hụt” nhiều nhất hiện nay, nguồn cung có thể tiếp tục vượt cầu cho đến năm sau.
Ngay từ khoảng năm 2018, TDK và các nhà máy khác của Nhật Bản sẽ tập trung vào các sản phẩm ô tô có lợi nhuận gộp cao hơn, tạo ra làn sóng thị trường linh kiện thụ động chưa từng có.Giờ đây, chu kỳ đã thay đổi, với số lượng lớn nhu cầu về IC không còn tồn tại, mức tồn kho của các linh kiện thụ động loại thông thường cũng đã lên tới hơn 90 ngày và dự kiến sẽ giảm giá 3% -6%.Dựa trên các sản phẩm chung có xu hướng làm suy yếu tình hình thị trường, các nhà máy của Đài Loan như National Giant bắt đầu tăng mạnh tỷ trọng các sản phẩm ô tô có lợi nhuận gộp cao hơn.
Trong các sản phẩm điện tử, mạch tích hợp và linh kiện thụ động thuộc các ứng dụng bổ sung, điện tử tiêu dùng trong tình trạng giá lạnh, chắc chắn sẽ dẫn đến MCU, PMIC tiêu dùng và các linh kiện thụ động nói chung có nhu cầu giảm, trong khi nhu cầu ô tô vẫn tăng mạnh, trong bối cảnh ô tô Sự thiếu hụt và tăng giá của chất bán dẫn công suất cao và MCU, các thành phần thụ động cao cấp cũng có mức tăng tương tự.
Gần đây, Broadcom dự kiến sẽ tăng giá chip truyền thông mạng thêm 6% -8% kể từ năm tới, việc tăng giá trái ngược với xu hướng di chuyển phản ánh thị trường truyền thông mạng cũng như thị trường ô tô khi cầu vượt quá cung.Về lý do tăng giá, Broadcom cho biết do các nước đẩy mạnh xây dựng dự án 5G, nhu cầu 5G và Wi-Fi 6 mạnh, chip truyền thông mạng khan hiếm nên quyết định tăng giá.
Ở đỉnh điểm của việc thiếu thủy triều lõi, thị trường chip truyền thông mạng so với MCU, PMIC và các vật liệu khác có biến động nhỏ hơn, nhưng khi thiếu thủy triều lõi, thị trường chip truyền thông mạng có khả năng chống chịu tương đối cao hơn, do đó rằng Broadcom và các nhà máy khác vẫn có khả năng tăng giá.Tương tự như vật liệu ô tô, truyền thông Wi-Fi 6 và 5G cũng sẽ tạo ra làn sóng cơ hội dài hạn hơn, hỗ trợ nhu cầu mạnh mẽ về chip Netcom duy trì mức tăng ổn định.
Kết luận: cung cầu đảo chiều, cần điều chỉnh kịp thời
Điện tử tiêu dùng rơi vào tình trạng giá lạnh, dẫn đến một số loại thị trường linh kiện sụt giảm, mức điều chỉnh tồn kho đồng thuận trong ngành hiện nay tăng lên để duy trì từ 2 đến 3 quý, có thể thấy rằng chu kỳ chuyển đổi của ngành bán dẫn đã mở ra, phần lớn các nhà phân phối, thiết bị đầu cuối ý tưởng thả giống chắc chắn sẽ khác với việc thiếu thời kỳ thủy triều lõi.
Nhưng trong điều kiện thị trường chung, ô tô, netcom và các ứng dụng khác nhờ cổ tức dài hạn của chuỗi ngành, các vật liệu liên quan vẫn còn trong tình trạng thiếu hụt.Rõ ràng, nhiều công ty chip bị mất hiệu quả do điện tử tiêu dùng suy thoái sẽ chuyển sang vật liệu ô tô để tăng trưởng, đối với các nhà phân phối, việc điều chỉnh kịp thời chiến lược dự trữ hàng cũng là cần thiết, làm thế nào để đạt được sự cân bằng giữa sự thay đổi chu kỳ thị trường bán dẫn và chuỗi ngành lâu dài. cơ hội dài hạn sẽ rất quan trọng.
